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トップ > ご紹介事例 > (相続)生前対策を相談できる税理士を紹介して欲しい。

(相続)生前対策を相談できる税理士を紹介して欲しい。

  • 事業承継・組織再編

  • 資産税・プライベートバンキング

  • 富裕層・資産家

経営課題・依頼内容
相続税がどの程度発生するのか漠然とした不安があった…

相続税がどの程度発生するのか漠然とした不安があった…

 関東の未上場企業オーナーからのご相談です。現在の企業をご創業され数十年、グループ会社数社の株式と、個人資産として金融商品(時価数億円相当)と不動産を所有されておられますが、経営者からの引退を検討中。
 しかしながら、現在の税理士では、後継者である息子への株式の譲渡や自分が亡くなった後の相続税の相談には対応してもらえず漠然とした不安を抱えておられました。
 まずは相続の生前対策を実行したいが、そもそも対策を行った方が良いのか、また、行う場合にはどのような対策があるのか、を相談できる税理士を紹介して欲しいとのご依頼を頂きました。

依頼企業
企業名 企業オーナー(個人)
資本 日系
株式公開 未上場
資本金 非公開
年商 非公開
ご紹介事務所
若手公認会計士による相続税専門の税理士法人です。

 相続税を専門とする税理士法人です。相続税を専門としているため業務におけるコストパフォーマンスも良く、一般の税理士よりスピーディでハイクオリティー、かつ、安価に相続関連税務を行って頂くことができます。また、若手メンバーで構成されていることもあり、フットワークも軽くクライアントからも高い評価を受けられています。
 相続の生前対策や実際の相続税申告はもちろん、相続税の還付や遺産整理、税務調査立会いなど、相続関連税務にトータルに対応頂ける優良税理士法人です。

紹介事務所
事務所名 税理士法人チェスター
契約内容 相続生前対策プランを無料でご提供
J-ingコンシェルジュからの提案
相続の生前対策無料プランをご紹介。

 通常の税理士・税理士法人に相続の生前対策プランを依頼すると、有料サービスの場合がほとんどですが、税理士法人チェスターでは下記3条件に全てに当てはまる方に対しては無料で相続の生前対策プランを提供されておられます。
・財産が3億円以上
・財産のうち金融資産が5000万円以上
・推定相続人間で争いがない
 また、無料ではありますが、相続税専門の税理士がプラン作成を担当されるのでクオリティーも高いものとなっておられます。
 今回のご依頼者様は、上記の条件に該当されましたので、税理士法人チェスター様をご紹介。対策プランによって相続税額やその対策方法が明確になり漠然とされていた懸念を解消することができました。

相続の生前対策無料プランをご紹介。